Proofpoint acuerda comprar Varonis por US$6.300 millones en efectivo
- Proofpoint pagará US$49,75 por acción en efectivo, unos US$6.300 millones en total, una prima del 52% sobre el precio de Varonis del 22 de junio, antes de que trascendiera que evaluaba venderse.
- La operación necesita la aprobación de los accionistas de Varonis y de los reguladores; se cerraría en el primer semestre de 2027 y Varonis dejaría de cotizar en el Nasdaq.
- Thoma Bravo aporta el capital y consiguió compromisos de deuda para financiar la compra; Ontario Teachers' Pension Plan también invertirá en Proofpoint.
- La empresa combinada atenderá a más de 16.000 grandes compañías con una plataforma unificada de seguridad de datos e IA.
TSJ Staff
16 de octubre de 2026
TL;DR
Proofpoint, la empresa de ciberseguridad propiedad de Thoma Bravo, firmó un acuerdo para comprar Varonis Systems por unos US$6.300 millones en efectivo, a US$49,75 por acción. La operación necesita la aprobación de los accionistas de Varonis y de los reguladores, y se cerraría en el primer semestre de 2027. Las dos compañías planean unir sus productos en una plataforma de seguridad de datos e IA.
Proofpoint, la empresa de ciberseguridad propiedad del fondo Thoma Bravo, firmó un acuerdo definitivo para comprar Varonis Systems, especialista en seguridad de datos, por unos US$6.300 millones en efectivo. Los accionistas de Varonis recibirán US$49,75 por acción, una prima del 52% sobre el cierre del 22 de junio (US$32,71), el último día antes de que trascendiera que Varonis evaluaba venderse. Frente al cierre del 1 de septiembre, la prima es del 17%.
La operación todavía necesita la aprobación de los accionistas de Varonis y de los reguladores, y las compañías prevén cerrarla en el primer semestre de 2027. Hasta entonces, seguirán operando de forma independiente; después, Varonis dejará de cotizar en el Nasdaq. Thoma Bravo aporta el capital y consiguió compromisos de deuda para financiar la compra, y Ontario Teachers' Pension Plan también invertirá en Proofpoint. El precio equivale a 8,4 veces los ingresos de Varonis de los últimos doce meses a junio y a 53 veces su flujo de caja libre.
Varonis, con sede en Miami, fue fundada por Yaki Faitelson, su CEO y presidente del directorio, y por Ohad Korkus. La compañía ofrece una plataforma que encuentra y clasifica datos sensibles en la nube, en aplicaciones SaaS y en servidores propios, con herramientas para controlar cómo los usan los sistemas de IA. Tiene unos 2.800 empleados, cerca de 1.000 de ellos en Israel. Proofpoint, que Thoma Bravo compró en 2021 por unos US$12.300 millones, se especializa en seguridad de correo electrónico y protección de datos, y la dirige Sumit Dhawan.
Con la compra, las dos empresas planean unir sus productos en una plataforma única de seguridad de datos e IA que atenderá a más de 16.000 grandes compañías. En junio, las versiones de que Varonis evaluaba venderse tras recibir interés de fondos de capital privado habían hecho subir sus títulos cerca de un 30%. Tras el anuncio de la compra, la acción de Varonis avanzó alrededor de un 2,7% en las operaciones fuera de horario.
Nuestra misión es proteger la IA y los datos que la alimentan. Al unir fuerzas con Proofpoint, podemos cumplir esa misión más rápido que nunca.