Savvy Wealth, plataforma de asesores con IA, levanta US$100M y se valúa en US$600M

Savvy Wealth, la firma estadounidense de asesoría financiera construida sobre inteligencia artificial, cerró una Serie C sobresuscrita de US$100 millones. La ronda la lideró Halo Fund, el fondo de etapa de crecimiento de Ryan Smith (fundador de Qualtrics y dueño de los Utah Jazz) y Ryan Sweeney (socio de Accel), y la deja valuada en US$600 millones: 6,6 veces más que apenas quince meses atrás.

Savvy es una RIA (asesor de inversiones registrado, por sus siglas en inglés) nativa de IA que le da a los asesores financieros independientes una plataforma para automatizar el trabajo administrativo, de cumplimiento y de captación de clientes, y así dedicar más tiempo a asesorar.

Savvy fue fundada en 2021 por Ritik Malhotra (fundador y CEO), que antes había vendido dos startups: una a Box en 2014 y otra a Brex en 2019.

La ronda quedó sobresuscrita y sumó a inversores que ya estaban en la mesa: Thrive Capital, Index Ventures, Industry Ventures (de Goldman Sachs), Canvas Prime, House Fund, Euclidean Capital, Alumni Ventures y Vestigo Ventures. Con este cheque, Savvy supera los US$200 millones levantados en total.

La compañía administra unos US$9.000 millones en activos de clientes, más de cuatro veces que un año atrás, y en 2026 captó más de US$4.000 millones en activos nuevos, con una fuerza de unos 150 asesores (el doble que hace un año). Va camino a superar los US$100 millones de ingresos recurrentes anuales y fue nombrada por Inc. la firma de servicios financieros de más rápido crecimiento de Estados Unidos. El capital fresco va a producto, IA y a seguir reclutando asesores.