Autonomy colocó US$5,1M en obligaciones negociables para ampliar su flota de autos de apps

La fintech argentina de movilidad Autonomy, que financia autos 0km a choferes de apps, colocó su segunda emisión de obligaciones negociables por $7.888 millones (unos US$5,1 millones). La Serie II, emitida por su sociedad AFS Group, se licitó el 3 de noviembre y se liquidó el 5, a una tasa de corte de TAMAR + 2%, anunció la compañía en sus redes.

Se trata de obligaciones negociables garantizadas: Banco CMF, Banco Galicia, Banco Comafi y Banco de Valores actuaron como entidades de garantía y colocadoras. El plazo es de 24 meses, con pago trimestral de intereses y una duración financiera de 17,52 meses. El capital se devuelve en tres cuotas: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% en el mes 24. La TAMAR es la tasa que pagan los bancos por plazos fijos de más de $1.000 millones.

En su debut en el mercado de capitales, a fines de 2025, AFS Group colocó su Serie I por $1.000 millones (cerca de US$700.000 al cambio de entonces), a TAMAR privada más 4% y con vencimiento el 4 de diciembre de 2027. Banco CMF actuó como organizador, colocador y entidad de garantía. La Serie II es casi ocho veces más grande y paga un margen de 2 puntos sobre la TAMAR, frente a los 4 puntos que la Serie I paga sobre la TAMAR privada.

La nueva deuda se suma a la Serie A de US$8 millones que Autonomy cerró en agosto con Magna Capital, Comafi, Natan VC y Murchison Ventures. Según la compañía, la operación fortalece su estructura de capital y le permitirá ampliar la flota y generar nuevas oportunidades de movilidad en la región.

Autonomy fue fundada en 2022 por José Trusso (CEO), ingeniero industrial con paso por Deutsche Bank y J.P. Morgan, y Leandro Cuccioli (cofundador), extitular de la AFIP y exsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas. La empresa compra autos 0km y se los entrega a choferes de Uber, DiDi y Cabify sin anticipo, con seguro, mantenimiento y patente incluidos en la cuota. Según la compañía, ya suma más de 1.500 vehículos y más de 2.000 conductores, y apunta a llegar a 10.000 autos en el Cono Sur para diciembre de 2027.