deRentas coloca deuda en pesos por US$6,1 millones y apunta a 22.000 autos

La empresa argentina deRentas, que alquila autos a conductores de Uber, colocó 9.357 millones de pesos (unos US$6,1 millones) en su segunda emisión de obligaciones negociables, tras la de marzo, para sumar vehículos a su flota. Hoy opera 7.000 autos y proyecta llegar a 10.000 antes de fines de 2026 y a 22.000 a fines de 2027, más del triple de su flota actual.

La Serie II tiene un plazo de 24 meses, está denominada en pesos y paga una tasa TAMAR Privada + 0%, la tasa de referencia de los bancos privados para plazos fijos de más de $1.000 millones. La emisión salió con un piso de $4.000 millones ampliable a $10.000 millones y recibió 25 ofertas por $10.975 millones (unos US$7,2 millones); la compañía adjudicó 18. La deuda está garantizada al 100%, en capital e intereses, por Banco Galicia y Banco CMF, que también actuaron como organizadores y colocadores. El título paga intereses trimestrales y devuelve el capital en cuatro cuotas semestrales de 25%.

El monto más que duplica el de la primera emisión, de marzo de 2026, cuando deRentas colocó 4.500 millones de pesos (unos US$3 millones) a la misma tasa y con vencimiento en marzo de 2028. Según la compañía, ya pagó los intereses de esa serie y en septiembre canceló la primera cuota de capital, por $1.125 millones.

deRentas nació en 2021 de la mano de Juan de la Cruz, hoy CEO, e Ignacio Mazzieri, amigos desde el colegio secundario en Trenque Lauquen. La idea surgió cuando a De la Cruz, contador que entonces trabajaba en una multinacional, le robaron el auto: con el pago del seguro y ahorros propios, los dos amigos compraron vehículos y los pusieron en alquiler. La flota creció rápido: 150 autos a fines de 2023, unos 500 a mediados de 2024 y 7.000 hoy, con operaciones en AMBA, Córdoba y Mar del Plata y una alianza estratégica con Uber.

El negocio principal es el alquiler de autos a conductores de la aplicación, por encargo, por turnos o con opción de compra, con el mantenimiento incluido. El grupo también opera deRentas GO!, de alquiler diario para turismo y viajes de negocios. Para sostener el crecimiento, la compañía armó equipos propios de mantenimiento, logística, tecnología y atención a conductores.

El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento. Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación. A medida que el negocio gane escala, contemplamos avanzar hacia emisiones bajo el régimen general como un próximo paso en esa estrategia.